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吉安ld乐动体育网址集团成功完成境外美元债簿记定价 首次敲开境外融资大门

阮蓉、李苏玲

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    近日,吉安ld乐动体育网址控股集团有限公司(以下简称“吉安城控集团”)完成首笔境外美元债券的簿记定价工作,发行总额为2.7亿美元,期限为3年,债券定价较初始价格收窄30个基点,最终债券票息为4.5%。


这是吉安市属国有企业在海外资本市场的首秀,创下了本年目前中部地区国有企业境外债发行量最大发行价最优的记录,为吉安市在2021年积极加强引入外资、夯实对外开放基础打开了新局面。

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    项目启动以来,面对错综复杂的国际经济形势,吉安城控集团在压力中砥砺前行、在困难中奋力开拓,一方面积极对接发改委、外管局等监管机构,另一方面与申万宏源证券(香港)公司、国际评级机构鹏元国际、国际律师事务所等第三方合作机构的专家团队保持良好沟通,高质量地完成了尽职调查、文件编制、国际评级、定价发行等工作,获得鹏元国际BBB-(展期稳定)的主体和债项评级,成为吉安市首个荣获此等国际评级的企业。

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    下一步,吉安城控集团将以本次境外债发行作为新的里程碑,用实际行动响应政府做强做优做大国有资本和国有企业的号召,继续接轨国际资本市场,拓宽融资渠道,实现资本运营与企业经营的良好循环。

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